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ESR(01821.HK)拟发行3.5亿美元可换股债券

格隆汇 9 月 10日丨ESR(01821.HK)发布公告,2020年9月9日,公司与联席牵头经办人就建议债券发行订立认购协议。联席牵头经办人已各别但并非共同同意认购及支付,或促使认购人认购及支付公司将予发行于2025年到期3.5亿美元1.50%可换股债券

根据初始换股价每股32.13港元(可予调整)及假设债券已悉数换股,债券将转换成约8442.7万股换股股份,相当于该公告日期公司已发行股本约2.77%及经股份扩大后公司已发行股本约2.69%(假设公司已发行股本并无其他变动)。初始换股价每股换股股份32.13港元较9月9日收市价每股25.20港元溢价27.50%。

联席牵头经办人为瑞士信贷(新加坡)有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及德意志银行香港分行。公司将向新交所申请债券于新交所上市及报价。公司亦将向联交所申请换股股份上市及获准买卖。换股股份将根据一般授权发行及债券发行无须获得股东批准。公司拟将所得款项用作对现有借贷再融资、为集团未来可能把握的潜在收购及投资机会拨付资金,以及作集团的营运资金需求及一般企业用途。

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